1 серия: Клео и Рикки встречают свой последний год в школе без Эммы. Они заводят новую подругу Беллу и знакомятся с Уиллом – и между тем сталкиваются со странной силой на острове Мако, которая обращает воду против русалок.

2 серия: Уилл ищет подтверждение своего первого опыта на Мако. Белла добровольно вызывается сбить его с правильного пути, чтобы он не нашел Лунный пруд. Девочки и Льюис обнаруживают, что Лунный пруд изменился.

3 серия: Клео хочет получить новую работу помощника тренера дельфинов в Marine Park. Рикки поджигает группу Нейта во время их выступления в кафе, пока она и Белла не достигают понимания.

4 серия: Клео вынуждена разрушить планы Льюиса на романтический вечер, чтобы удержать Ким под контролем из-за ее неконтролируемой личной жизни. В то же время Дон встречает Саманту - менеджера Национального парка, и они начинают встречаться.

5 серия: Зейн решает провести соревнования на мотоциклах, чтобы разрекламировать кафе. Когда Рикки обнаруживает, что это жульничество, она и Белла решают преподать Зейну и Нейту урок. Клео и Льюис делают большое открытие о воде в Лунном пруду.

6 серия: Белла пытается начать отношения с Уиллом, пока не замечает, что он увлечен другой. В школе Льюис изучает воду из Лунного пруда и привлекает внимания их учителя по науке.

7 серия: Неудачный семейный пикник на пляже вынуждает Дона прекратить отношения с Самантой. Сестра Уилла – Софи конкурирует с Беллой за работу в кафе и нацеливается на Зейна.

8 серия: Рикки и Белла прячутся от нападения воды во время полнолуния в доме Клео. Беллу похищает вода и она оказывается на острове Мако. Льюис пытается удержать Уилла подальше от острова, чтобы девочки смогли спасти Беллу.

9 серия: Клео бросает вызов советам и экспериментам Льюиса с водой из Лунного пруда. Используя свои силы, Рикки нечаянно наполняет аквариум Клео этой водой и теперь девочки должны спасти рыбку Гектора.

10 серия: Беллу предупреждают, чтобы она держалась подальше от Уилла, из-за его опасной близости к секретам русалок. Под водой Белла оказывается слишком близко к нему, и он наконец узнает, что она русалка.

11 серия: Белла помогает Уиллу с его обученим дайвингу, но он причиняет ей боль, когда она понимает, что он интересуется ей больше как русалкой, нежели как девушкой. Рикки и Клео должны симпровизировать, чтобы провести в кафе вечеринку для детей.

12 серия: Рикки получает фальшивые деньги в кафе и ее берут в заложники преступники на лодке. Белла и Клео вынуждены рассказать тайну трио Уиллу, чтобы они смогли спасти Рикки вместе.

13 серия: Ким пытается разрушить свадьбу Дона и Саманты. Льюис получает возможность учиться в Америке. Клео понимает, что она должна позволить Льюису жить своей жизнью и отпустить его за границу.

14 серия: Уилл переоценивает себя, когда Зейн бросает ему вызов – доказать его навыки дайвера. Девочки находят уникальный кристалл в скале Лунного пруда.

15 серия: Софи использует идею Беллы для проведения концерта для сбора средств и представляет ее Рикки, как свою. Клео и Ким оказываются между двух огней, когда Саманта переезжает в дом Сертори.

16 серия: На Рикки нападает вода, и в полнолуние она идет на остров Мако, чтобы противостоять странной силе в Лунном пруду. Вместе с Клео и задержавшейся Беллой, Уилл преследуют ее и обнаруживают, что на нее уже повлияла луна.

17 серия: Клео знакомится с геофизиком Райаном, который работает на Саманту. Рикки плохо реагирует на то, что Клео консультируется с ним насчет острова Мако – в трио начинается перелом.

18 серия: Рикки боится, что исследования Райана на острове Мако раскроют их тайны и хочет остановить его, пока он не успел обнаружить кристаллы в скале Лунного пруда.

19 серия: Уилл участвует в чемпионате по дайвингу, но хочет бросить спорт, чтобы избавиться от влияния Софи на его жизнь. Рикки видит Софи, целующей Зейна, и после чемпионата разрывает отношения с ним.

20 серия: Зейн назначает Софи управляющей в кафе. У Беллы начинается аллергия, при которой во время чихания она случайно вызывает свои силы. Софи решает уволить Беллу и группу Нейта.