У молодых русалок Сирены, Лилы и Никси есть задача - сохранять от нарушителей волшебный остров Мако. Но в полнолуние они не смогли остановить парня Зака, и он случайно получает магические силы. В качестве наказания русалок изгнали с острова. Чтобы искупить свою вину, они должны отобрать силы у Зака.

Для возврата в стаю Сирена, Никси и Лила должны отобрать силы Зака и сделать его нормальным. С помощью лунного кольца Сирены, русалки становятся людьми и начинают осуществлять план. Но когда Зак начинает испытывать силу, задача русалок становится сложнее.

Сирена, Лила и Никси следуют в школу за Заком для очередной попытки забрать его силы. Их план снова не удаётся, и директор школы Рита Сантос забирает лунное кольцо Сирены. Пытаясь забрать кольцо обратно, девушки узнают секрет Риты – она тоже русалка! Неохотно, Рита соглашается помогать русалкам.

Поссорившись с Никси и Сиреной, Лайла решает лешить сил Зака в одиночку. При попытке получить Зака влажным, официантка случайно разливает напитки на Лайлу. Она бросается к прохладной комнате кафе Океан и превращается в русалку. Лайла пытается сделать все, чтобы избавиться от хвоста, но ничего не работает. В конце концов, Никси и Сирена узнают что Лайла отсутствует, и обнаруживают ее в кафе.

Рита говорит девочка чтоб они посетили Лунный бассейн во время дождя, где они будут в безопасности. Никси согласна, но Лайла и Сирена нет. Они пытаются использовать Лунное кольцо, чтобы остановить дождь, но вместо начинает идти снег в доме. У девочек все тело в сыпи и доктор Блейкли, отец Зака призван заботиться о них.

Никси, Сирена и Лайла предпринимают новую стратегию на счет Зака: они хотят подружиться с ним. Как это сделать, русалки не знают, ведь они из стаи, а там все иначе. После неудачной попытки Никси, она решает поплыть на Мако, и Лайла получает шанс сделать все, как она хочет. Тем временем, Джо брат Дэвида обнаруживает неизвестное существо, с помощью нового GPS и они начинают охотиться на "Дельфина". Никси с трудом ускользает, но все не так просто, как кажется.

Эйви заметила, что с Заком что-то не так и решает организовать вечеринку-сюрприз в бассейне. Зак старается отменить вечеринку, но у него ничего не выходит и все,что ему остается делать, так это избегать контакта с водой. Лайла, Никси и Сирена тоже приглашены . Пока Лайла старается завоевать доверие Зака, Эйви показалось, что Зак изменяет и устраивает скандал. Никси в это время старается оставаться в стороне и наблюдать за людьми. Сирена и Дэвид отлично проводят время вместе. В конце концов русалкам удается завоевать доверие Зака, и вышло у них это совершенно случайно.

Полная луна русалки думают, что если они держат Зака в закрытом месте, то он потеряет свои полномочия и вернется в свой себя. Они остаются с ним в его гараже на полную луну и пытаются держать его в закрытом помещении.Но все идет не по плану когда Зак видит полную луну.

Когда Сирена пела, у Лайлы появилась идея. Если Сирена споет песни Чары для Зака , он упадет под ее чары. Все идет не так, когда Давид слышит песню и влюбляется в Никси.

Против совета Никси и Сирены, Лайла идет с Заком на острове Мако . Она крадет Лунное кольцо Риты, чтобы открыть вход на землю Мако. Но когда они вошли внутрь вход закрылся, Зак и Лайла оказались в ловушке внутри.