Байрон просит Эмму потренировать его в плавании, т.к. будет соревнование. Он уже 3 года подряд не может обойти Зейна в плавании. Льюис продолжает проводить эксперименты над девчонками, но Рикки это всё надоело, и она решает всё это испортить.

После того как Клио опозорилась из-за пения в кафе ДжусНет, под действем полной луны она превращается в сирену. Когда Клио поёт все мужчины идут к ней, и к утру она собирает целые толпы поклонников. Её отец пытается защитить её от них.

Когда Зейн выгоняет мисс Чаттем с её лодки, Эмма приглашет её остаться в в своём доме. Подслушав о сокровищах мисс Чаттем, Зейн отправляется к её лодке чтобы их взять. Эмма и Льюис пытаются остановить его, но мисс Чаттем стало плохо с сердцем, и они вынуждены покинуть её лодку, но на ней остался Зейн когда лодка пошла ко дну, Эмма вынуждена рисковать своим секретом чтобы спасти его.

У Клио день рождения, ей исполняется 16 лет, но она не хочет его справлять т.к. её отец готовит праздники как для шестилетней девочки. Зейн начинает охоту на "морского монстра", которого он увидел, когда чуть не утонул. Он нанимает Льюиса в помощь, но Льюис обещал девчонкам делать все, что он может, чтобы Зейн не дошёл до острова Мако.

Эмма превосходит всех на своей новой работе в кафе JuiceNet, но когда Уилфред оставляет её одну на выходные, её организаторский стиль мешает нормально работать с новым служащим — Рикки. Мириам попадает в ловушку, когда она отключила морозилку в кафе, она вынуждена спрятаться в ней, в это время пришла Эмма и случайным образом замарозила её.

Клио привлёк внимание новый дельфин в аквапарке, но слухи о ее новом друге затронули и её семью, и друзья решили узнать личность её таинственного друга. События принимают другой оборот, когда Ким подслушивает разговор Клио по телефону, и приходит к выводу, что она убежала с Зейном, чтобы тайно пожениться. Тем временем, Зейн использует Клио, чтобы получить доступ к библиотеке аквапарка, чтобы продолжить поиски "морского монстра".

Внезапная гроза вынуждает девочек симулировать болезнь, чтобы остаться дома и не идти в школу, но они слишком хорошо симулировали болезнь, тем самым они привлекли внимание докторов, нетерпеливых изучить их "редкую тропическую болезнь". Поскольку число людей в карантине растет, сестра Клео, Ким начинает подозревать уловку, но более серьезная угроза развивается, когда врачи вынуждены забрать их в больницу.

Частые сны Зейна о его встрече с "морским монстром", усиливают своё исследование, которое ведет его на остров Мако. Усилия Льюиса помочь девчонкам, чтобы подготовиться к полной луне, напрасны. Поскольку Рикки увидела полную луну, Эмма, Клео и Льюис следуют за ней к острову Мако, где Зейн уже нашел обезумевшую Рикки.

В дом семьи Сертори приезжает двоюродная сестра Клио, Анджела, и отец Клио просит сопровождать её в аквапарке. Однако, сопровождение упорной девочки заканчивается неожиданостью, она исчезает и в доме Клио появляется пеликан. Клио обвиняет во всём Ким.

Льюис придумал новую приманку и решил использовать её на соревнованиях по рыбной ловле. Когда Клио понимает, что Льюис не способен выиграть с этой новой приманкой, то она решает помочь ему. Из-за этой помощи Льюиса дисквалифицируют, без возможности востановления. Рикки и Зейн сталкиваются с друг другом на деловом семинаре, и случайным образом попадают в ловушку на балконе. Время проведённое на балконе позволяет им узнать друг друга с лучшой стороны, но всё оборволось когда пошёл дождь.