Упрямая Шарлотта пытается найти ответ тёмного прошлого своей бабушки, и идёт за Льюисом который, незная этого, приводит её к Максу, который подтверждает все ее подозрения. Дальнейшее исследование ведет ее на остров Мако в полнолуние, где все тайны разгаданы, и рождается новая русалка. И наутро Льюис узнает, что Шарлота не просто девчонка.

Несмотря на то, что Рикки не соглашается, девчонки пытаются принять Шарлоту в свой Клуб русалок. Но всё меняется, когда девчонок ждёт игра в волебольной команде, в которую попадпат и Шарлотта. Шарлотта изучает русалок, чтобы тоже овладеть силами, но когда она понимает, что она владеет не одной силой, русалки снова пытаются избегать её.

Льюис в начале серии сталкивается с Нейтом, который обрызгал его на катере и Льюис зацепил его катер удочкой, и Нейт слетел с него, а катер разбился. Шарлотта рассказала, что боится дельфинов и чуть не убила любимого дельфина Клео - Рони. Когда Нейт угражает Льюису и даже устраивает сцену в кафе, Шарлотта пошла за Нейтом и использовала свои способности против него, а девчонки тем временем использовали способности для того чтобы Шарлотта не убила Нейта.

Шарлотта и девчонки планируют День рождения Льюиса. Утомлённая Рикки не хочет связываться с Шарлоттой, так как не любит её, и большее время проводит в Зейном. Решившись, Рикки спасает Клео и Эмму от опасностей, которые подготовила для них Шарлотта, о которых Льюис даже и не подозревал.

Лишившись недолгой дружбы, Шарлотта запретила Льюису встречаться и разговаривать с Рикки, Эммой и Клео. Изолированая и запуганная Шарлоттой, Клео уходит из дома. Льюис думает как бы выйти из цепей Шарлотты и спасти подругу - Клео. И он выбрал Клео, тем самым он создал страшного врага девчонкам - Шарлотту.

Ночью полной луны, все планеты за 50 лет встанут в один ряд, и представят уникальную опасность для девочек. Их попытка предупредить Шарлоту, которая должна в первый раз испытать полную луну, только увеличивает конкуренцию и полную вражду, которая изменит их жизни навсегда. Утомленный тайнами, Эш требует объяснения от Эммы.