Емма наполнила ванну и прикрыла воду. Она сняла одежду и немного боясь зашла в воду. Хвост появился. Она лежала в ванне с хвостом, со стороны это выглядело довольно смешно: как человек она помещается в ванне, а как русалка - никак. Клео чистила аквариум, естественно с перчатками. Она окунула руку, чтобы почистить его изнутри, как вода попала внутрь перчатки. Клео быстро взяла полотенце и принялась вытирать руку. Но ничего не помогло. Она стала русалкой. Снаружи стучала сестра Клео - Кимми, которая торопила её в школу. Если кто-то из девчонок по случайности станет русалкой, то они обязательно должны выслать картинку - рыбу. Емма получила картинку, а Рикки нет. Она веселилась в море вместе с дельфином.
Для Клео всё это приключение казалось катастрофой. Она уже не могла увлажнять кожу лица, потому что лосьон и крем - чистая вода. Рикки же думала о том, как доплыть до Фиджи. Емма вздыхала, слушая всё это. Клео предложила рассказать кому нибудь, например родителям, врачу или Льюису. А Рикки говорила: "Забудь об этом, Клео, ты же не хочешь оказаться в дурдоме с увлажнённой кожей". Емма поддержала, ведь они никому не должны об этом говорить.
Школа. Симпатичная, но ужасная по характеру Миллиам вместе с подругой Тиффани раздавала всем приглашения на свою вечеринку в честь сёрфера Байерона, который выйграл приз. Клео очень хотела пойти, её даже Льюис пригласил. Но как только девушка услышала, что вечеринка у бассейна, она сразу же отказала Льюису. Ведь вода превратит её в рыбу.
Клео так была обижена тем, что она пропустит такую вечеринку, ведь туда все собираются, весь класс, а подруги не могут пойти из-за бассейна. Емма предложила самоконтроль. Клео обрадовалась и принялась писать смс-ку Льюису. Но Рикки сказала, что ей придётся зайти в воду для самоконтроля. Подруги пришли на место, где никто никогда не бывал. На этом месте песок был мягким, море было чистым, отлично для самоконтроля Еммы. Клео ни за что не пошла, так что в море зашли только Рикки и Емма. Хоть они и пытались не думать о русалках, хвост всё таки вырос. Клео смотрела вздыхая, как появился Льюис. Это было его тайное место для рыбалки. Чтобы Льюис не увидел русалок, Рикки сказала ему, что они голые :) Льюису стало неловко и он ушёл.
Девчонки пришли к Емме, всё время говоря, что их больше никогда не пригласят на крутые вечеринки. Клео налила воды, силой сделала водяной шарик и съела его. Емма налила сока и поставив в середину стакана соломинку, заморозила. Рикки же нервно сказала: "Вы обе просто нечто. Клео, ты пьёшь воду из воздуха. Емма, ты можешь за секунду сделать фруктовый лёд. Да любой бы был от этого в восторге. А вы всё только ноете и ноете. У меня всеё этого нету, и что, я жалуюсь? С меня достаточно, не хочу общаться с нытиками". И Рикки ушла. Клео вздохнула.
Клео с Льюисом опять сидят в кафе. Клео спросила друга, что он думает о Рикки. Льюис сравнил её с бородавчиком :) Вдруг в кафе вошёл Байерон, все захлопали. Клео принялась обсыпать Байерона возхищениями, как в разговор им вмешался гад Зейн. А Льюис тоже помешал Зейну обзываться. Он чуть не подрался, но Байерон их остановил.
Клео позвонила Миллиам сказать, что точно не придёт на вечеринку. Миллиам спросила, что она оденет, если придёт. Клео не знала что ответить. Она стояла в ванне в водолазном костюме. Когда она перестала говорить по сотовому, она смело вылила на себя огромный таз с водой. В течении 10 секунд она быстро вытирала мокрые места, но ничего не помогло. Пришлось падать на твёрдный пол.
Опять кафе. Льюис пересел к Рикки. Он хотел спросить её, что происходит с Клео. Потому что она то и дело отвечает по разному на вопрос, пойдёт ли она на вечеринку Миллиам. Рикки подумала и предположила, что может быть Льюис как раз не нравится Клео. Льюис болтал и болтал. Рикки нервно стучала пальцами, потом сжала кулак, как вдруг кола, которую принесли Льюису, стала испаряться. Льюис взял стакан но сразу же оставил. Он был горячим. Да, Рикки нашла свой талант. Она побежала к тому пляжному месту, и увидев маленькую лужу, сжала над ней кулак. Вода сразу начала кипятиться и испаряться.
Рикки позвала Емму. Они сидели на камнях с хвостами и болтали. Пришёл Льюис. Он получил смс-ку от Клео, что она снова пойдёт на вечеринку. Льюису надо было ходить по пятам за подругой. Ему пришлось тоже идти на эту вечеринку, Емма его заставила. Ему надоело, но что делать.
Клео пришла закутанная в зимнюю одежду на вечеринку. Она говорила, что у её простуда, постоит в одежде и в воду лезть не будет. Клео даре притворилась, что чихает. И получилось довольно смешно. Миллиам запретила Клео подходить к кому нибудь, постараться не кашлять, не пить ничего. Клео подошла в бассейну, испуганно смотрев на воду. Вдруг её окружила компания Зейна. После намокания из пожарного крана он хотел отомстить, в общем он хотел кинуть её в бассейн. Вовремя подоспел Льюис. Зейн и его друг Нейт схватили девушку и бросили её бассейн. Зейн засмеялся и пошёл в дом чего нибудь выпить. Льюис подошёл к бассейну сказав, чтобы Клео не оправдывалась. Но что делать, она уже намокла. Льюис, увидев хвост подруги испуганно отодвинулся. Но он слишком сильно с ней дружил, поэтому переборол страх и взял её за руку. В двор прибежали Емма и Рикки. Увидев, что Клео русалка, Рикки заметила, что все внутри. Емма заморозила замор двери так, что никто не мог выйти и увидеть, что происходит. Льюис предложил Емме помочь ему, но Рикки оправдала, что если они тоже намокнут, то станут русалками. Что делать, Льюис повозился немного и успел вытащить Клео из бассейна. Рикки присела к хвосту и принялась испарять воду. 2 минуты и всё, Клео снова стала человеком. Все убежали, а Рикки, убедившись, что никого нет испарила бассейн. В это время замок двери расстаял, и всё компания вышла во двор увидев вместо бассейна дыру без воды.