У Рикки проблемы с арендной платой, она вынуждена уехать в другое место. Зейн нашёл известия о том, что неподалёку от острова Мако, есть сокровища. И за них можно получить вознаграждение. Для Рики это шанс, но одна она не справится. За помощью она обращается к Клио и Эмме.

Когда Эмма купалась в море, она порезалась о коралл и начала себя странно вести. В конечном результате она превратилась в настоящего монстра...

Семья Сертори собралась в поход на остров Мако, в полнолуние. Эмма и Рики решили пойти с Клио чтобы быть вместе. Льюис тоже решил помочь, но с ним увязалась и Шарлота. Девчонки вынуждены, добровольно встать под действие луны. Шарлоте грозит опасность.

Рикки советует Клео проводить больше времени с Льюисом, Клео принимает ее совет, чтобы вновь пожружиться с ним и она использует для этого свои способности, в конце концов, в отличие от Шарлотты, Клео не только обычная девочка. У Эммы появился новый босс на работе, который свёл её с ума, заставляя одевать идиотскую форму и ходить в пилотке на голове, но еще больше расстроена тем что новый босс сделал с кафе, ведь новый босс - Эш.

Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн купил уникальные духи, которые привлекают русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт. После того, как он их на себя набрызгал, и теперь стоит ему повести рукой, как любая русалка сразу же влюблялется в его. В такую участь попали и наши героини.

Когда Эллиот спрашивает у Льюиса совет о девочках, никто не подозревает, что он планирует ухаживать за Ким. Когда Эллиот приглашает Ким в аквапарк, Эллиот просит пойти Льюиса с ним, а отец Клео просит пойти её с Ким понаблюдать за Эллиотом. Льюис снова задумывается о Клео как о своей девушке.

Клео и Рики убеждают Эша, что Эмма влюблена в него. В полнолуние девчонки решили ночевать у Эммы. Но к этому времени ночью к Эмме приходит Эш и когда он открывает дверь Клио видит луну. Она всех выводит на эту луну и все девчонки зачарованые хотят рассказать свой секрет Эшу. А что из этого получится - смотрите в серии!

Клео хочет организовать празднование годовщины в день, когда они стали русалками. Но когда в кафе происходит несчастный случай по вине Зейна, Зейн с Эшем ссорятся и эта ссора задевает Эмму и Рикки. Клео пытается их снова подружить и встаёт между двух огней. У Льюиса с Шарлоттой тоже дата - 1 год встречи. Что же ждёт наших героев, когда Рики и Эмма начинают использовать силу против своих парней и против друг друга?

Проводя исследование,чтобы расскрыть тайны полнолуния, Льюис находит работу Макса Хамилтона, который пятьюдесятью годами ранее оказался в почти такой же роли, в которой Льюис находится теперь. Чтобы получить доверие старика, Льюис рискует раскрыть тайну девочек, но историю, которую Макс знает, прольет больше света на историю лунного затмения и медальонов девочек. Эта история расскажет всё о лунном затмении.

Шарлотта хочет ответы относительно того, почему Льюис тратит большую часть его времени с Клео и девочками. Шарлотта, кажется, удовлетворенная неопределенным оправданием Клео, что Льюис просто помогает им с проектом, но ее любопытство задето, когда, среди исследовательских бумаг Макса, она видит старую фотографию Грейси... ее бабушки. Шарлотта приходит в дом Клео и когда её нет она приходит к ней комнату и крадёт одну старую плёнку на которой видео о том, что Грейси - русалка. Эш всячески пытается затащить Эмму в воду, чтобы отбить боязнь воды.