Лайла и Никси оставляют Сирену и отправляются искать новый дом. Сирена пытается доказать совету русалок, что Зак не представляет для них опасности. Две новые русалки, Ондина и Мимми соглашаются помочь Сирене лишить Зака сил.

Эви тяжело привыкает к своей новой жизни русалкой. Мимми пытается с помощью заклинания превратить Эви обратно в человека. Но заклинание не срабатывает и Эви попадает в ловушку из розовой слизи.

Зак видит странные видения об острове Мако. С помощью лунного кольца Сирены и они пробираются в пещеру, где находят загадочный храм из видения. Когда Зак пытается управлять камнем в храме, Ондина внезапно исчезает.

Интерес Эрика к Ондине возрастает. Он доставляет заказ в дом Риты и, пользуясь возможностью, приглашает Ондину прогуляться. Во время прогулки Ондина была случайно обрызгана и превратилась в русалку прямо перед ним.

Отец Эви, Даг, собирается устроить дайвинг-туры на острове Мако. Позже кто-то испортил компрессор Дага, из-за чего его бизнес пришел в упадок. Зак обвиняет в этом Ондину, но она все отрицает.

Эрик любопытствует, почему Зак и Кэм более не друзья. Пока Кэм на посту спасателя, Эрик приходит к нему и расспрашивает про Зака. Тем временем Сирена учит Эви управлять своей силой. Но Ондина начинает доказывать, что методы обучения Риты давно устарели. В результате девушки решили сыграть в старинную русалочью игру и таким образом решить, что же лучший учитель.

Перед полнолунием русалки переживают, не зная какой эффект может произвести Луна на Зака и Эви. Отец Зака собирается поехать с ним и Кэмом на Мако на отдых. Эрик напрашивается с ними. Во время полнолуния Зак отправляется в тайный храм в пещере и Эрик следует за ним. Русалки остаются вместе с Эви на всю ночь, что бы присматривать за ней. К Мимми приходит видение, что Зак на Мако.

Мимми интересуется жизнью людей и проводит день в школе Зака и Эви. Эрик никак не может забыть о таинственном храме тритонов и пытается узнать у Мимми больше информации, но она ему не доверяет. Дела в школе выходят из под контроля и Мимми вместе с Ритой были облиты во время урока, а Заку и Эви приходится помогать им сохранить свой секрет.

Ондина встречается с Советом русалок и получает задание для себя, Мимми и Сирены в следующее полнолуние лишить Зака сил. Юная русалка Неппи последовала за Ондиной, когда та возвращалась. Ондина сказала ей немедленно возвращаться в стаю, но Неппи попросила немного еды перед дорогой. Пока Ондины не было, Неппи сбежала.

Находясь на своей лодке, отец Эви случайно роняет свои часы, подаренные его женой. Когда Эви пыталась найти под водой часы, Девид заметил ее в облике русалки. Пораженный тем, что увидел, он начинает рассказывать всем о своей русалке, подвергая опасности секрет Зака и девочек. Сирена хочет рассказать все Девиду, но русалки запрещают ей.