Рита встречается с симпатичным директором морского парка что бы обсудить новый факультатив. Сирена и Мимми создают специалный омоложающий крем. Ондина сначала отказывается им пользоваться, но потом все таки решает попробовать и использует весь приготовленный крем. Что бы девочки ничего не заметили, она готовит еще одну порцию и добавляет слишком много одного ингридиента. Как результат, она начинает вести себя как ребенок. Рита тоже пробует крем и впадает в детство.

Когда брат Девида, Джои, доставляет ему лангустов для кафе, Девид расстроен тем, что они очень маленькие. Мимми и Сирена используют магию, что бы увеличивать лангустов. Мимми теряет свое лунное кольцо в холодильнике, случайно уронив его в коробку с лангустами, которую забирает Джои.

Перед полнолунием русалки хотят привести Эви в лунный пруд и научить ее бороться с влиянием лунного света, что бы она больше не теряла контроль над собой. Мимми рассказывает Рите о том, что видит с Заком одни и те же видения и думает, что эта способность передалась ей от ее матери, Нериссы.

Зак изолируется ото всех, узнав, что является чистокровным тритоном и считает себя преданым своей матерью. Мимми и Эви пытаются его успокоить, пока он не натворил чего-нибудь. Зак разговаривает со своими приемными родителями и они рассказывают ему, что нашли его на пляже и усыновили еще совсем ребенком и всегда говорили, что он их родной сын.

Когда Кэм вступает в контакт с водой из Лунного бассейна, он впитывает ее в себя и теперь может контролировать воду. Также он теперь может очень быстро плавать и попадает в школьную команду по плаванию. Зак, Эви и Эрик обеспокоены тем, что лунная вода может иметь и отрицательный эффект, но Кэм их не слушает. Их опасения оказываются не напрасными и лунная вода выходит из под контроля. Теперь русалки должны придумать, как вытащить лунную воду из тела Кэма до соревнований.

Эрик находит жемчужину и дарит ее Ондине. Когда Эрик говорит, что мечтает найти еще больше жумчуга, что бы сделать Ондине браслет, она отводит его в гротто Риты и исползуя магию, дублирует жемчужины. Эрик забирает Посейдона, что бы он не мешал. Ондина отвлекается и случайно опрокидывает на Эрика какой-то магический порошок, из-за чего он превращается в точную копию Посейдона.

Кэм находит фото каменного пульта из храма тритонов и понимает, что сам пульт напоминает Мако, а так же, что символы на нем совпадают с определенными местами вокруг острова. Он делится своими догадками с Эриком и они вместе отправляются исследовать риф. Когда Эрик находит один из символов и касается его, он телепортируется в неизвестное место, откуда нет выхода.

Сирена смотрит видео, в котором русалка очаровывает байдарочника своей песней. После просмотра она впадает в странное состояние и становится одержима Девидом и повсюду его преследует. Мимми тоже смотрит это видео и понимает, что Сирена попала под эффект песни северных русалок, которая действует на мужчин и русалок южных вод. Так как Мимми сама русалка северных вод, песня на нее не действует и она с Ондиной пытаются разрушить заклинание .

Зак планирует устроить вечеринку-сюрприз на день рождения Эви. Он ведет себя так, будто вовсе забыл про ее день рождения и это вгоняет Эви в депрессию. Что бы подбодрить Эви, Мимми дает ей померить лунное кольцо. Пока Мимми вышла из комнаты, кольцо активировалось и Эви уменьшилась до крошечных размеров. Падая, она упала в аквариум с рыбкой, который предназначался для нее в качестве подарка.

Нуждаясь в деньгах, Мимми устраивается на работу в морской парк. Там она встречает парня по имени Крис. Он увлекается дельфинами и мечтает попасть в специалную программу по тренировке дельфинов, но у него ничего не получается. Мимми помогает ему научиться правильно общаться с дельфинами.