Когда полная луна затрагивает девочек непонятным образом, они теряют способность управлять собой. Льюис оказывается на пути действий новых способностей. Клео расстроена, что ей придется отвести Ким на концерт.

Льюис успешно проверяет новые и непредсказуемые способности девочек. Эмма помогает ее брату Эллиоту с назойливым товарищем по команде. Постоянное внимание Льюиса сводит Клео с ума, что приводит к откровенному разговору об их отношениях.

Новая встреча с Зейном вынуждает Рикки решать, стоит ли избегать его потому, что она действительно этого хочет. Может ли Рикки снова завязать отношения с Зэйном и держать ее тайну? Поскольку дружба Льюиса с Шарлоттой растет, у Клео возникает куча подозрений о ней, но она утверждает, что это не имеет никакого отношения к ревности.

Родители Эммы уезжают на выходные, Рикки предлагает остаться с Эммой, но ее поведение не нравится Эмме, которая решает доказать, что она также может быть бунтовщицей. Но не слишком ли тяжело это для нее? И она решает устроить вечеринку у себя дома? Нейт говорит Льюису что ему стоит стать более мужественным чтобы вернуть Клео. А у Клео появляется тайный поклонник.

В руки Льюиса попадает книга русалок, где есть рецепт зелья, которое якобы исполняет желания. Льюис уговаривает девочек приготовить его, но Рикки нарушает рецепт и нагревает смесь. А наутро Эмма обнаруживает, что всё кафе в зеленой жиже.

Клео находится в суматохе, поскольку она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом углу. Льюис настаивает, что между ними не то, что кажется, но теперь он должен сказать это Шарлотте. Но дела ещё хуже, папа Клео пригласил женщину к себе на обед. И в то самое время, когда мысль о потенциальной мачехе - кажется худшей неприятностью Клео, она знакомится с ее дочерью - Шарлотта.

Нуждаясь в деньгах для нового компьютера, Льюис решает, что пришло время найти работу, и ему улыбнулась удача, появляется предложение о работе в аквапарке, в то время когда уволили Клео. Чтобы помочь вернуть Клео её работу, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продажа мороженного может быть тяжелой работой. Но когда звезда аквапарка пропадает безвести, Льюис становится главным подозреваемым.

Сложные отношения Рикки и Зейна еще раз подвергаются проверке, когда её усилия скрыть личную жизнь от тех кто вокруг неё. На неё и Зейна падают подозрения.

Сопровождая Эллиота на уроки верховой езды, Эмма оказывается в плохой ситуации. Льюис выиграл в конкурсе, чтобы забрать свой выигрыш ему надо уехать, он просит Клио поехать с ним, но тут ещё и Шарлотта напросилась.

Клио провалила экзамен по биологии, и отец нанял для неё репититора - Шарлоту. Льюис отвёз Шарлоту на остров Мако. Девчонки отправились за ним. Шарлота чуть не увидела Клио, чтобы этого не произошло Льюис вынужден поцеловать её.