Невинный комментарий о том, что Эмма очень предсказуема, что она нуждается в изменении задел её за живое. И самый лёгкий способ измениться - покрасить волосы. Зейн продолжает поиски "морского монстра", на этот раз он подошёл к мисс Чаттем, он думает, что она со всем этим как-то связана. Из-за попытки Эммы сохранить тайну мисс Чаттем, Зейн видит её, но он её не узнал т.к. у неё были перекрашаные волосы. Рикки соглашается быть с Зеном, если он забудет о русалках, Зейн соглашается.

Эмма и Клио видят Зейна с Рикки в кинотеатре вместе. Эмма даёт ультиматум Рикки "Выбор между Зейном или нас с Клио". Из-за этого, Рикки обижается на девчонок. У Гаррисона Беннета есть планы по перестройке острова Мако. Рикки, Зейн и Эмма высказываются против этого. Клео освобождает свой гардероб.

История может повториться, поскольку способность Рикки сохранять тайну девчонок не проверена, когда она обнаруживает медальон, идентичный медальону мисс Чаттем в магазине ювелира. Она отчаянно пытается вернуть медальон, но неспособна сказать Зейну, почему это очень важно. Когда Мириам покупает медальон, Рики начинает подозревать Зейна.

С приближением школьных танцев, Эмма и Клео очень хотят, чтобы Байрон и Льюис пошли с ними, полагаясь на мальчиков, чтобы они их сами пригласили. Но Байрон не спрашивает Эмму, которая, он думает, очень занята, возглавляя организационный комитет, и Льюис слишком занят, работая над новым научным проектом, который облегчит жизнь русалок, делая их водонепроницаемыми. Только, когда Клео уходит на танцы с Нейтом, Льюис понимает, что он сделал большую ошибку.

Семья Эммы хочет ехать на курорт около моря. Возвращение морского биолога Денман касается Льюиса и девочек, но Зейн видит в ней союзника в поисках русалок. Денман находит на Мако улики о пребываниии русалок, плюс ко всему она видит их фотографии.

Охота на русалок увеличилась, т.к. Денман узнала, кто они. Денман обманом похищает Льюиса и заманивает девчонок на остров Мако. Но им, с помощью Зейна удается выбраться из ловушки. Мисс Чаттем говорит девчонкам, что в лунное затмение, которое состоится этой ночью, они могут избавится от своих сил. Девочки соглашаются ради того, чтобы Денман от них отстала. Только мисс Чаттем кое-что скрыла от девчонок...