Снова наступает полнолуние, а в кафе проводят костюмированный бал. Зак принимает решение в тайне от всех отправиться на Мако и разыскать трезубец. Хоть русалки и следят за парнем, но в этот раз ему удалось ускользнуть с помощью своей силы становиться невидимым. В конце вечера русалки все еще не знают, удалось ли Заку отыскать трезубец.