Перед полнолунием русалки переживают, не зная какой эффект может произвести Луна на Зака и Эви. Отец Зака собирается поехать с ним и Кэмом на Мако на отдых. Эрик напрашивается с ними. Во время полнолуния Зак отправляется в тайный храм в пещере и Эрик следует за ним. Русалки остаются вместе с Эви на всю ночь, что бы присматривать за ней. К Мимми приходит видение, что Зак на Мако.