Сирена смотрит видео, в котором русалка очаровывает байдарочника своей песней. После просмотра она впадает в странное состояние и становится одержима Девидом и повсюду его преследует. Мимми тоже смотрит это видео и понимает, что Сирена попала под эффект песни северных русалок, которая действует на мужчин и русалок южных вод. Так как Мимми сама русалка северных вод, песня на нее не действует и она с Ондиной пытаются разрушить заклинание .