23 серия: Уилл хочет пригласить Беллу на пляжную вечеринку, но стесняется из-за того, что они просто друзья. Поэтому просит Рикки помочь подобрать более хорошие слова. Белла слышит, как Уилл приглашает Рикки, и решает на зло Уиллу пригласить Нейта. В это время тайный поклонник дарит Клео телескоп.

24 серия: Дон получает вторую работу на пиратском корабле в аквапарке и затмевает Клео, угрожая её будущему шоу с дельфинами. Белла и Уилл ищут общие интересы друг у друга.