1 серия: Клео и Рикки встречают свой последний год в школе без Эммы. Они заводят новую подругу Беллу и знакомятся с Уиллом – и между тем сталкиваются со странной силой на острове Мако, которая обращает воду против русалок.

2 серия: Уилл ищет подтверждение своего первого опыта на Мако. Белла добровольно вызывается сбить его с правильного пути, чтобы он не нашел Лунный пруд. Девочки и Льюис обнаруживают, что Лунный пруд изменился.