Семья Эммы хочет ехать на курорт около моря. Возвращение морского биолога Денман касается Льюиса и девочек, но Зейн видит в ней союзника в поисках русалок. Денман находит на Мако улики о пребываниии русалок, плюс ко всему она видит их фотографии.