Упрямая Шарлотта пытается найти ответ тёмного прошлого своей бабушки, и идёт за Льюисом который, незная этого, приводит её к Максу, который подтверждает все ее подозрения. Дальнейшее исследование ведет ее на остров Мако в полнолуние, где все тайны разгаданы, и рождается новая русалка. И наутро Льюис узнает, что Шарлота не просто девчонка.