Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн купил уникальные духи, которые привлекают русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт. После того, как он их на себя набрызгал, и теперь стоит ему повести рукой, как любая русалка сразу же влюблялется в его. В такую участь попали и наши героини.