Охота на русалок увеличилась, т.к. Денман узнала, кто они. Денман обманом похищает Льюиса и заманивает девчонок на остров Мако. Но им, с помощью Зейна удается выбраться из ловушки. Мисс Чаттем говорит девчонкам, что в лунное затмение, которое состоится этой ночью, они могут избавится от своих сил. Девочки соглашаются ради того, чтобы Денман от них отстала. Только мисс Чаттем кое-что скрыла от девчонок...